Uboga Tess zmaga się z purytańską rzeczywistością w XIX-wiecznej Anglii.

Król (Jean Marais) i królowa żyją szczęśliwie. Mają tylko jedno dziecko, śliczną Królewnę (Catherine Deneuve). Pewnego dnia Królowa umiera. Tuż przed śmiercią wymusza na Królu obietnicę, że ten ożeni się ponownie tylko wtedy, jeśli znajdzie kandydatkę na żonę piękniejszą, niż ona. Ministrowie nalegają, aby Król ożenił się po raz drugi i spłodził syna. Jedyną kandydatką, która wydaje się spełniać nałożony przez Królową warunek, jest Królewna. Król postanawia poślubić własną córkę, ale ta opiera się. W zmaganiach i ucieczce pomaga jest matka chrzestna - Liliowa Wróżka (Delphine Seyrig).

Delphine jest młodą nauczycielką. Wraz ze swoją siostrą Solange, która komponuje oraz uczy gry na fortepianie, mieszkają w miasteczku Rochefort. Maxence właśnie odbywa służbę wojskową. Z zamiłowania jest poetą oraz malarzem. Simon opuścił Paryż i postanowił otworzyć sklep muzyczny. Czwórkę tych bohaterów łączy pragnienie odnalezienia miłości. Nie zdają sobie sprawy z tego, że idealni dla nich partnerzy znajdują się tak blisko...

Cierpiący na depresję Alain opuszcza klinikę i rozpoczyna poszukiwania powodu do życia wśród ludzi.

Znak ziemi, znak wody, znak człowieka - to jest ziemia obiecana. Dokument, skupiający się na Izraelu i jego walce o suwerenność i tożsamość, kontynuuje linię politycznych świadectw Markera. Medytacyjny komentarz na temat budowania nowego państwa unosi się nad ulotnymi impresjonistycznymi obrazami, skrywającymi możliwości dokonywania odkryć, które, choć krótkotrwałe, przenikają granice iluzji.