Po tym, jak lekarzom udaje się uratować jej córkę po poważnym wypadku, Claire Hiller może odetchnąć z ulgą. Bohaterka jednak szybko zaczyna podejrzewać, że z granicy światów podążyła za jej córką jakaś mroczna istota.

Francesca wraca do rodzinnego miasteczka położonego we włoskiej Apulii, gdzie Matteo stara się odzyskać jej uczucia. Losy bohaterów przebiegają w rytmie najsławniejszych utworów Lucia Battisty i Mogola.