Po tym, jak lekarzom udaje się uratować jej córkę po poważnym wypadku, Claire Hiller może odetchnąć z ulgą. Bohaterka jednak szybko zaczyna podejrzewać, że z granicy światów podążyła za jej córką jakaś mroczna istota.
Nieśmiały nastolatek obdarzony mocą niewidzialności musi nauczyć się kontrolować swoje zdolności, aby ochronić swoją dzielnicę. Jego marzenia muszą poczekać.
Francesca wraca do rodzinnego miasteczka położonego we włoskiej Apulii, gdzie Matteo stara się odzyskać jej uczucia. Losy bohaterów przebiegają w rytmie najsławniejszych utworów Lucia Battisty i Mogola.