Julio Cesar, mimo czterdziestki, mieszka z matką i pracuje dla lokalnego handlarza narkotyków. Pojawienie się młodej, nowej pośredniczki zmusza bohaterów do podjęcia poważnych decyzji.
Zrodzony pod sycylijskim słońcem letni romans szybko przeradza się w łamiącą serce historię miłosną, która zmusza chłopaka i dziewczynę do nagłego wkroczenia w dorosłość.