Życie na przedmieściach Palermo potrafi być trudne: Salvo to młody ojciec, który balansuje między dorywczymi pracami a groteskowo-kryminalnymi sprawami, aby utrzymać swojego syna. Kiedy spirala przemocy obraca się przeciwko niemu, spotyka Ciurè – transpłciową tancerkę, która mu pomaga, otwierając przed nim drzwi do kalejdoskopowego gejowskiego klubu nocnego, w którym występuje każdego wieczoru. Czy Salvo zdoła pokonać swoje uprzedzenia wobec „wędrowców nocy” i przywdziać nowe szaty, aż do całkowitego odrodzenia się w nowym ciele?