Uhonorowany, były żołnierz piechoty morskiej zostaje zatrudniony przez agenta CIA i wysłany do Panamy, gdzie pod przykrywką ma sfinalizować umowę zbrojeniową.
Darla straciła pracę z powodu uzależnienia od seksu. Kobieta poznaje Baileya, który zmaga się z rakiem jąder. Razem postanawiają wyruszyć w podróż, podczas której odtworzą erotyczne fantazje Darli.