Daniel Wu gra płatnego zabójce (Lon'a), który jest szorstko traktowany przez swego pracodawcę. To plus fakt, że zakochał się w dziewczynie szefa Wendy (Gigi Lai) doprowadza do tego, że za namową ukochanej decyduje się go zamordować. Podczas próby zabicia Dragona okazuje się, iż Wendy miała własny plan, a akcja okazała się pułapką. W wyniku tego podstępu ginie brat Lon'a, Kwan, a sam Lon zostaje ciężko ranny i zapada w śpiączkę. Po roku czasu Lon wychodzi z śpiączki. Wypadek, któremu uległ podczas zasadzki oszpeca jego twarz. Z chirurgicznie zmienioną twarzą i nowym imieniem Lon, a raczej Michael wraca aby pomścić śmierć swojego brata i zdradę ...

Akcja filmu rozgrywa się w czasach dynastii Yuen i opowiada o walkach toczonych przez różne klany, które chcą wejść w posiadanie złotych mieczy, będących kluczem do objęcia władzy nad szkołami walki. Bohaterem jest syn mistrza szkoły WuTang, który chce pomścić śmierć swojego ojca. Problem w tym, że chłopak ma pewien "defekt", który uniemożliwia mu nauczenie się sztuk walki...