Jessica Barrett wśród przyjaciół znana jest jako kochająca matka dwójki dzieci, przykładna żona oraz wspaniała gospodyni domowa. Jessica Barrett nie wie jednak, iż jej nienarodzone trzecie dziecko zostało opętane przez złowrogie moce szatańskie. Nienarodzone dziecko używając swych ciemnych sił zmienia swoja matkę nie do poznania.

Wyjęty spod prawa Clay McCord dowiaduje się, że gubernator Nowego Meksyku oferuje amnestię wszystkim ubiegającym się o nią w mieście Tuscosa. Oferta gubernatora intryguje McCorda, jednak ma co do niej pewne podejrzenia...

Dzięki uzyskanej protekcji za milczenie w sprawie nieczystych interesów Ludwika XIV, Markiza otwiera kawiarnię. Afera również dotyczy marszałka Francji, nowego kochanka Angeliki.