Asystent kontrowersyjnego naukowca zostaje oskarżony o zamordowanie pracodawcy. Dr McMichaels wyciąga go z zakładu psychiatrycznego, by mógł udowodnić swoją niewinność.

Zawistny biskup Aquili rzuca klątwę na Isabeau i jej ukochanego, kapitana Navarre'a. Parze próbuje pomóc złodziej uratowany przez rycerza.