Film opowiada historię dwunastoletniego chłopca, Davida, który ucieka z komunistycznego obozu koncentracyjnego mając przy sobie jedynie kompas, bochenek chleba, list i instrukcje jak go dostarczyć do Kopenhagi. Podróżując po Europie po raz pierwszy w życiu, David odkrywa wolny świat. Jest to odkrywcza podróż duchowa, która pomaga chłopcu wyzbyć się braku zaufania do ludzi. David zaczyna się uśmiechać, dzielić, ufać ludziom i końcowym efekcie, kochać.

Rodzina Potterów przeprowadza się do punktowca w San Francisco, którego piwnicę zamieszkuje stary troll.