Grupa Europejczyków podróżujących koleją transsyberyjską zostaje wzięta do niewoli przez mongolskie plemię. Ten film jest kluczem do filmografii Ottinger: zaczyna się jako spektakularna fikcja, ale zmienia się w dokument, tak jak cała jej twórczość.

Irlandzki inżynier obsesyjnie dąży do wybudowania opery w peruwiańskiej dżungli.