Marcello wkracza na faszystowską ścieżkę. Jego pierwszym zadaniem jest zdekonspirowanie niewygodnego dla reżimu profesora.

Po latach nieobecności Tom Corbett wraca do swego miasteczka. Zarówno ono jak i rodzinna farma są w ruinie.

Natasza Rostowa jest piękną szlachcianką, która podczas okresu wojen napoleońskich nie może zaznać prawdziwej miłości.