Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.

Król syryjski wygnał Żydów z Jeruzalem. Żydzi, nie chcąc się pogodzić z utratą Ziemi Świętej, zbierają wojska, aby wrócić i przegnać najeźdźców.