Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.
Rodzice Ramona zostają zabici przez ludzi właściciela ziemskiego Johna Barretta. Próbując się zemścić, Ramon zostaje ranny, ale udaje mu się uratować życie Rezzy, staremu, zdesperowanemu rewolwerowcowi.
Ramon (Dan Vadis) i jego bandyci najechali Danger City w poszukiwaniu rzekomo ukrytego w mieście skarbu. Nie znaleźli łupu, więc postanowili część mężczyzn zabić, a pozostałych zabrać jako zakładników, pozostawiając jedynie kobiety i dzieci, by odnalazły skarb. Inaczej wszyscy bez wyjątku zginą. Do miasta przybywa czterech mężczyzn w poszukiwaniu byłego pułkownika Armii Stanów Konfederacji, którzy zgadzają się pomóc w obronie miasta przed bandytami.