Niedługo po swoich 60. urodzinach zamożna kobieta zakochuje się nagle w atrakcyjnym i o wiele młodszym mężczyźnie, jednak jej rodzina ma wątpliwości co do jego pobudek.

Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.