Owen Turner, jeden z najlepszych pilotów amerykańskich myśliwców, finguje własną śmierć, aby uciec ze służby. Zaczyna pracować dla jednego z południowoamerykańskich handlarzy bronią. W ramach pierwszego powierzonego mu zadania ma ukraść najnowszej generacji myśliwiec z nadzwyczaj starannie strzeżonej amerykańskiej bazy na Filipinach. Ten samolot posłuży mu do zniszczenia najbardziej newralgicznych punktów amerykańskiej obrony. W końcu dobra passa opuści Owena. Stanie się tak za sprawą zdrady.

Jake Peterson (Charlie Sheen) jest policjantem i wraz z ojcem Billem (Martin Sheen) - również policjantem i partnerem Paulem (Mark Dacascos) prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Meksyku do Arizony. Śledztwo jest jak zwykle żmudne i trudne, tym bardziej, że wszystkie fakty wskazują na to, że w całą sprawę jest zamieszany ktoś z policji.