Oszukiwany przez najbliższych Harold, w czasie delegacji w Meksyku, postanawia się odegrać i zdobyć fortunę. Nie bierze jednak pod uwagę nieustępliwości meksykańskich karteli i FBI.
Komediodramat na podstawie powieści Douglasa Light pt.: "East Fifth Bliss". Opowieść o 35-letnim Morrisie Bliss (Michael C. Hall) mieszkającym w Nowym Jorku. Życie Morrisa nie jest usłane różami, mieszka wciąż z owdowiałym ojcem, nie ma żadnych perspektyw na dobrą pracę. Marzą mu się podróże po świecie, lecz nie ma na to środków. Po przedwczesnej śmierci matki mężczyzna pozostaje emocjonalnie zablokowany. Wkrótce życie głównego bohatera ulega zmianie, kiedy to Bliss nawiązuje romans z 18-latką. W dodatku dziewczyna okazuje się być córką jego dawnego kolegi.
11-letni North zaniedbywany przez zapracowanych rodziców postanawia sam znaleźć idealnych opiekunów. Wyrusza więc w niezwykłą podróż. Spotyka wielu ludzi, którzy wydają się na pozór fantastyczni, jednak z czasem pokazują swoje prawdziwe oblicza. North musi się spieszyć - jeżeli nie znajdzie nowych rodziców w ciągu 3 miesięcy, trafi do sierocińca...