Saksofonista Charlie zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem oraz karierą wskutek uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Prowadzący śledztwo policjant wdaje się w niebezpieczną grę psychologiczną z przestępcą.

Bronco Billy prowadzi rewię o Dzikim Zachodzie, która jest nieopłacalna. Nadzieją dla niego staje się atrakcyjna Antoinette, która zmienia oblicze przedstawień.

Wódz Apaczów Ulzana (Joaquín Martínez) wraz z grupką wojowników ucieka z rezerwatu. Wojsko jest pewne, że ich ucieczka oznacza nowe kłopoty dla mieszkających w pobliżu osadników. Dlatego w ślad za Apaczami wyrusza oddział żołnierzy. Dowództwo nad nim obejmuje młody i niedoświadczony porucznik De Buin (Bruce Davison), któremu ma pomagać miejscowy łowca i tropiciel śladów McIntosh (Burt Lancaster).