Nie mogąc dłużej znieść upokorzeń ze strony swoich towarzyszy, mag Yuke porzuca dotychczasową drużynę i dołącza do amatorskiej grupy złożonej z jego byłych uczennic.
Shidou Itsuka jest uczniem szkoły średniej, który mieszka ze swoją młodszą siostrą, Kotori. Kiedy zbliżające się trzęsienie ziemi zagraża bezpieczeństwu Tengu City, Shidou spieszy jej na ratunek, ale sam zostaje pochłonięty przez erupcję.