Obdarzona darem porozumiewania się z owadami Jennifer przyjeżdża do szkoły w Szwajcarii, gdzie wykorzystuje swoje właściwości, celem odnalezienia seryjnego mordercy.

Gdy główny świadek w procesie mafii zostaje zabity we włoskim więzieniu, policjant z kryminalną przeszłością wyrusza incognito do Nowego Jorku, aby poprowadzić śledztwo.

Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.