Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę i ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują.
Podający się za przemytników policjanci z Miami, Sonny Crockett i Ricardo Tubbs, podejmują niebezpieczną próbę infiltracji struktur międzynarodowego kartelu narkotykowego.
Dziewięcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz. Jako dorosła i sławna jest świadkiem drugiej wojny światowej, która zmienia świat, w którym się wychowywała.
Szanghaj, lata 30. Do miasta będącego centrum handlu opium przyjeżdża 14-letni Shuisheng. Sprowadza go wuj mafioso na polecenie szefa gangu - Tanga, dla którego pracuje i który chce wyświadczyć mu przysługę zajmując się chłopcem. Shuisheng powoli poznaje świat i obyczaje Tanga oraz jego kochanki.
Ju Dou zostaje sprzedana staremu i brutalnemu właścicielowi fabryki, Jinshanowi. W wyniku doznanej przemocy ze strony męża nawiązuje romans z jego przybranym bratankiem.