W 1965 roku, podczas zimnej wojny, francuski naukowie staje przed bardzo trudną misją szpiegowską. Wtedy też zakochuje się w kobiecie z ZSRR, która potajemnie pracuje dla KGB.
W Wigilię Bożego Narodzenia Serge jest jedynym dostępnym lekarzem dyżurnym. Kiedy dopada go paraliżujący ból pleców, z pomocą przychodzi mu dostawca pizzy.
Gdy wszystkie elfy zachorują i nie ma komu pakować prezentów, Święty Mikołaj wyrusza na poszukiwanie lekarstwa. Spotyka zwariowaną rodzinkę, która pomoże mu je znaleźć.
Trójka przedstawicieli organizacji humanitarnej, działających na terenie byłej Jugosławii, zostaje złapana i uwięziona przez handlarzy ludzkimi organami.