W drugiej połowie lat 80. XX wieku niemiecki producent muzyczny Frank Farian wypromował zespół Milli Vanilli, który nie tylko zdobył wielką popularność, ale też zdobywał nagrody. Jednak tylko najbliżsi pracownicy wiedzieli, że to wszystko ściema.

Sam to wchodzący w dorosłość 18-latek ze spektrum autystycznym. Pewnego dnia decyduje się na wyjście spod matczynej kontroli oraz znalezienie dziewczyny. 

Grupa rekrutów przechodzi szkolenie w bazie FBI. Jeden z nich jest odpowiedzialny za największy zamach terrorystyczny na terenie Stanów Zjednoczonych po 11 września.

Ray Donovan, na co dzień zajmujący się rozwiązywaniem problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles, niespodziewanie zostaje zmuszony skorzystać ze swoich umiejętności w bardziej rodzinnym gronie.

Gdy piorun trafia i zabija Carsona, chłopak zza grobu opowiada jak szantażował swoich kolegów, by zmusić ich do zaangażowania się w tworzenie czasopisma literackiego.