W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Los Angeles, rok 1959. Prywatny detektyw otrzymuje zlecenie zbadania tajemniczej śmierci George'a Reevesa, aktora znanego z telewizyjnego serialu o przygodach Supermana.