Alex (Gabrielle Haugh) i jej przyjaciel Miles (Grayson Gabriel) odnajdują na strychu starą grę. Instrukcja do "The Midnight Game" informuje, że gra odwołuje się do dawnego, pogańskiego rytuału i powoduje wywołanie największych lęków. Nastolatki rozpoczynają beztroską zabawę, która trwa do czasu, aż przyczyniają się do uwolnienia przerażającego ducha "The Midnight Man". Rozpoczyna się krwawa walka o przetrwanie z najmroczniejszymi demonami.
Młoda profesor psychologii musi wybierać pomiędzy przeprowadzką na drugą stronę kraju, gdzie otrzyma swoją wymarzoną pracę, a pozostaniem w rodzinnych stronach, gdzie ma poślubić mężczyznę swoich marzeń. W mglistą grudniową noc pomaga jej pewien woźnica, który przenosi ją trzy lata w przyszłość i pokazuje, co stanie się z jej życiem.