Alec Mercer, światowej sławy profesor nauk behawioralnych, udziela swoich eksperckich opinii w najróżniejszych trudnych sprawach, których stawka jest wyjątkowo wysoka. Rozwiązuje problemy władz, organów ścigania oraz korporacji swoim nietuzinkowym i zaskakującym podejściem do zrozumienia ludzkich zachowań.

Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.