Artaban to żyjący w czasach biblijnych zamożny perski uczony, który nieustannie obserwuje gwiazdy. Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że na ziemię przyszedł Zbawiciel. Ku zdziwieniu swojego najlepszego przyjaciela Orontesa, sprzedaje całą fortunę i wyrusza w poszukiwaniu Mesjasza, który miał się narodzić w Izraelu. Zabiera ze sobą niewiele zapasów, ale za to wiezie inne cenne dary, godne samego króla. Mimo, iż nieustannie próbuje dołączyć do pozostałych, jeszcze sławniejszych mędrców, nigdy nie może mu się to udać, dlatego spędza 33 lata na samotnych poszukiwaniach.

Rok 1943. II wojna światowa, Libia. Brytyjski kapitan Alex Forster celowo daje się pojmać, aby trafić do niemieckiego konwoju, transportującego brytyjskich jeńców. Forster planuje przejąć konwój i skierować go do libijskiego miasta portowego Tobruk.

Reżyser filmów dokumentalnych Bob Saunders (Robert Culp) wraz z żoną Carol (Natalie Wood) udaje się - na potrzeby swojego najnowszego filmu dokumentalnego - na eksperymentalną terapię grupową. Tuz po powrocie do Los Angeles, już jako zupełnie "nowi ludzie" próbują przekonać i nauczyć parę swoich najbliższych przyjaciół (Dyan Cannon i Elliot Gould) głównej zasady terapii - nie ukrywania swoich prawdziwych uczuć. Przyjęcie takiej zasady powoduje w życiu codziennym kilka zaskakujących, śmiesznych i nieoczekiwanych zdarzeń.