Niewierzący w miłość Gaspard jest kabaretowym śpiewakiem na rodzinnej barce. Po skończonej pracy niespodziewanie znajduje ranną syrenę i postanawia zabrać ją do domu.
Życiu na Ziemi zagraża tajemniczy czerwony księżyc. Ludzkość może ocalić misja z udziałem enigmatycznego Paula W.R. Jednak astronauta znika w niewyjaśnionych okolicznościach.
Po kilkunastu latach siostry wracają do swojego starego domu, w którym doszło do makabrycznej napaści. Koszmarne wspomnienie nie daje o sobie zapomnieć.
Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.
Gdy do małego Antoine'a, który od dawna marzy o spotkaniu Świętego Mikołaja oraz wspólnym kuligu uśmiecha się szczęście i u jego okna spada zakapturzony brodacz, chłopiec nie odstępuje przebranego włamywacza na krok. Razem wyruszają w trasę po paryskich dachach.