Ze względu na liczne ataki terrorystyczne rząd USA wprowadza stan wyjątkowy obejmujący Nowy Jork. Agent Hubbard i generał Devereaux rozpoczynają śledztwo, które ma zdemaskować zamachowców.
Barbarzyński wojownik, Kull, zabija króla Valusy. Gdy zajmuje jego miejsce, mierzy się ze spiskowcem chcącym również zasiąść na tronie oraz z kobietą demonem, która porwała ukochaną bohatera.