Były szef mafii z Nowego Jorku, Tony Pantera, został właśnie przeniesiony do Los Angeles w ramach programu ochrony świadków. Nie jest fanem świąt, musi na nowo odkryć ich prawdziwe znaczenie i utrzymać się przy życiu.

Para bliska rozstania otrzymuje niezwykły list.

Dziewczyna, która umiera na chorobę mózgu powoli zaczyna popadać w obłęd. Jej surrealistyczna podróż z czasem stanie się pełna przemocy...