Vincent (Emile Hirsch) jest zbuntowanym samotnikiem z małego miasteczka, pragnącym uciec od kryminalnej przeszłości. Pewnego dnia ratuje nie stroniącą od kłopotów Roxxy (Zoë Kravitz) przed gwałtownym atakiem dealera narkotyków. Z obawy przed konsekwencjami proponuje dziewczynie schronienie w rodzinnych stronach. Zmuszeni do życia w ukryciu niespodziewanie zakochują się w sobie, lecz ich spokój nie potrwa długo. Wkrótce dotkliwie przekonają się, że od przeszłości nie ma ucieczki.
W starej przyczepie odziedziczonej po ojcu, między pustymi puszkami po piwie i opakowaniami mrożonej pizzy, mieszka dudette Lou. Dni spędza najchętniej na kanapie, w towarzystwie najlepszej koleżanki Sadie oraz grubej fajki wodnej i różnokolorowych proszków. Wieczorami biegnie do pobliskich barów, gdzie spędza miło czas ze znajomymi i nieznajomymi, choć rano nie pamięta zbyt wiele. Po jednej z beztroskich nocy Lou budzi się jednak z większym niż zwykle bólem głowy, a standardowe środki nie pomagają. Wkrótce zaczyna się jej dziwaczna i groteskowa transformacja.
Niestabilna emocjonalnie kobieta zatrudnia się jako ochroniarka na nocnej zmianie w opuszczonym kompleksie apartamentowym, gdzie odkrywa obecność sił nadprzyrodzonych.
Alex (Gael Garcia Bernal) i Nica (Hani Furstenberg), amerykańscy 30-latkowie to zagorzali backpackersi wierzący w moc przygody, omijanie szlaków turystycznych i nudnych biur podróży. Kilka miesięcy przed zaplanowanym ślubem w poszukiwaniu nowych doznań docierają do Gruzji, wynajmują lokalnego przewodnika i udają się na wyprawę w góry Kaukazu. Pierwsze dni mijają w atmosferze beztroski i wesołych rozmów w cieniu zapierających dech krajobrazów. Okazuje się jednak, że bohaterowie nie są sami w dzikich górach, a chwilowy akt tchórzostwa Alexa sprawi, że relacja między zakochanymi już nigdy nie będzie taka sama.