II wojna światowa. Jednostka 731 armii japońskiej potajemnie prowadzi brutalne badania nad bronią bakteriologiczną i chemiczną na ludności cywilnej pod pretekstem zaopatrzenia w wodę i zapobiegania epidemiom.
W latach 90. oddział specjalny w prowincji Yunnan ryzykuje życie, walcząc z kataklizmami i handlarzami narkotyków w obronie południowo-zachodniej granicy. Żołnierze nie cofną się nawet przed wielką powodzią w pościgu za bandytami, którzy zabili ich towarzyszy broni…