Thiago Soares, chłopak z przedmieść Rio de Janeiro porzuca hip hop i wkracza w świat baletu. Jego historia przybiera nieoczekiwany obrót dzięki relacji z trenerem Kubańczykiem Dino Carrerą, który doskonali talent Thiago.

Sylvia jest nękana przez dramatyczne wspomnienia. Równocześnie Gina nawiązuje brzemienny w skutki romans z Nickiem.

Podstarzały ranczer z pomocą strażnika granicznego postanawia przetransportować zwłoki przyjaciela do jego rodzinnego miasteczka w Meksyku.

Przejmująca wielowątkowa opowieść o mieszkańcach Mexico City, którzy próbują zmienić swoje życie.