Charles podczas pewnych perwersyjnych zabaw z kochanką - żoną swojego kolegi, doprowadza do nieszczęśliwego wypadku, który odciska na jego psychice niemałe piętno.

W małym miasteczku dochodzi do serii morderstw młodych kobiet. Miejscowa nauczycielka podejrzewa swojego nowego przyjaciela.

Zamożna, ekscentryczna Frédérique pewnego razu zaczepia uliczną artystkę Why i nawiązuje z nią bliższą, gorącą relację. Bieg czasu wplątuje między kobiety trzecią osobę, co staje się dużą próbą dla ich znajomości.