Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.
Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę i ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują.
Rok 1926. Słynny magik, Harry Houdini, jest w szczytowym okresie swojej popularności. Podczas swojego tourne po Wielkiej Brytanii, oferuje 10 tysięcy dolarów osobie, której uda się nawiązać kontakt z jego zmarłą matką.
W zamian za uleczenie ulubionej suczki króla Karola II Robert Merivel otrzymuje posadę nadwornego lekarza. Wkrótce władca postanawia oddać mu rękę jednej ze swoich kochanek.