Stylowa interpretacja sensacyjnej powieści Raymonda Chandlera pt. "The Little Sister", nawiązująca klimatem do filmów lat 40. Zaskakujące zwroty akcji, przewrotna intryga, której może sprostać tylko jeden człowiek - Philip Marlowe. Tajemnicza dziewczyna wynajmuje prywatnego detektywa, aby ten odnalazł jej zaginionego brata

Mike (Elvis Presley) i Danny (Gary Lockwood) latają samolotem do opryskiwania pól, ale z powodu hazardowych długów Danny'ego miejscowy szeryf jest zmuszony go im zarekwirować. Próbując zdobyć pieniądze na jego odzyskanie, udają się autostopem na Wystawę Światową do Seattle. Podczas gdy Danny próbuje zarobić pieniądze grając w pokera, Mike musi zaopiekować się małą dziewczynką, Sue-Lin (Vicky Tiu), której wuj Walter (Kam Tong) gdzieś zniknął. Oprócz niańczenia małej Sue, Mike będzie musiał znaleźć czas dla pięknej pielęgniarki, Diane (Joan O'Brien).

Kiedy Południe przegrywa wojnę, weteran Konfederacji dołącza do Siuksów, poślubia Indiankę i staje się jednym z nich. Jednak gdy armia w pobliżu buduje fort powoduje to wojnę, a on musi wybrać komu służy.