Taoistyczny mistrz Gau dokonuje ponownego pochówku zmarłego ojca pana Yama, odkrywając nienaruszone ciało. To grozi, że może stać się zombie. Gau i jego uczniowie muszą znaleźć sposób na opanowanie niebezpieczeństwa.
Dwie szkoły sztuk walki przygotowują się do turnieju. Mistrz jednej z nich, chcąc zapewnić synowi zwycięstwo, zleca zabójstwo najlepszego zawodnika konkurencji.
Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...
Lei Li stracił prawą rękę w pojedynku na miecze z niewiarygodnie silnym mistrzem sztuk walk. Po wielu latach ćwiczeń kung fu stworzył technikę jednorękiego szermierza. Teraz musi wyruszyć w drogę aby udowodnić, iż walcząc tylko lewą ręką jest wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na starym wrogu oraz zdobyć serce pięknej kobiety...