Po nieudanej próbie samobójczej były gwiazdor Daniel trafia do szpitala psychiatrycznego. Razem z dr Lissi, w ramach jej badań, próbuje uczynić ludzi szczęśliwszymi przez śpiew, a ich współpraca przeradza się w wzajemną zależność.

Twarda i zadziorna marines Jake dołącza do misji ratunkowej porwanych przez ISIS córek wysoko postawionych urzędników państwowych.

Sirvan i Hoda, irańska para, której wniosek o azyl w Niemczech został odrzucony, mieszka w obozie dla uchodźców w Berlinie. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt, postanawiają, że Hoda zajdzie w ciążę z Niemcem. Dzięki temu oboje zyskają prawo do pozostania w kraju. Podążając tą niekonwencjonalną ścieżką, gubimy się w labiryncie niemieckiej biurokracji i pozostajemy tam bez możliwości wyjścia.

Parvis jest młodym, przystojnym Niemcem, którego rodzice wyemigrowali z Iranu. Jest wyoutowanym gejem i chętnie umawia się na randki na Grindrze. Wkurza go, kiedy spotyka się z dyskryminacją ze względu na swoje pochodzenie. Kiedy zostaje przyłapany na kradzieży w sklepie, musi za karę wykonać prace społeczne w ośrodku dla uchodźców. Poznaje tam Irańczyka Amona i jego siostrę. Parvis i Amon zakochują się w sobie, ale szybko odkrywają, że w Niemczech nie są na takich samych prawach.

Rachel zostaje zrekrutowana przez Mosad do tajnej misji w Teheranie.