Jeden ma siedemdziesiąt lat i wielkie marzenie, drugi jest młody i utalentowany. Wspólnie stawiają czoła szarości życia i wspierają się w rozwoju baletowej pasji.
Kobieta przebrana za mężczyznę zarabia na życie udzielając miłosnych porad. Gdy zostaje sprzedana do pałacu jako eunuch, zaczyna darzyć uczuciem następcę tronu.
Dzięki trosce okazanej przez swojego nauczyciela, dziewczyna o trudnym charakterze zostaje lekarzem. Kilka lat później para ponownie spotyka podczas pracy w tym samym szpitalu.