Oficer operacyjny Centralnej Agencji Wywiadowczej przyjeżdża do placówki w Berlinie, gdzie ma do wykonania tajną misję ujawnienia źródła przecieku. Bohater musi poradzić sobie z kłamstwami, niebezpieczeństwem i dylematami moralnymi.

Wally codziennie odwiedza wystawę o Edwardzie VIII i Wallis Simpson, by bez pośpiechu przypominać sobie romantyczne koleje losu bohaterów. Historia ich miłości staje się inspiracją dla młodej kobiety do zmian w nieudanym związku.

Pracownica socjalna stara się pomóc jednej ze swoich podopiecznych. Dziewczynka jednak nie jest tym, za kogo się podaje.

Agent służb specjalnych w NRD otrzymuje zadanie śledzenia poczynań znanego pisarza i jego partnerki. Z czasem zaczyna współczuć podsłuchiwanym.