Linda Voss zostaje wysłana do Berlina jako tajny agent wywiadu amerykańskiego. Kobieta ma zdobyć informacje dotyczące badań nad nową bronią III Rzeszy.

Paul Kersey, nie godząc się ze wzrostem przestępczości na przedmieściach, postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość.

Schyłek lat 60. XX wieku. Trwa polityczny konflikt między Wschodem a Zachodem. Grupa amerykańskich szpiegów spiskuje w celu pogorszenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Chcą odzyskać tajny list CIA, w którym Amerykanie obiecują pomoc Rosji, jeśli Chiny uruchomią bombę atomową. Aby misja się powiodła, muszą przeniknąć w szeregi sowieckich dygnitarzy i zmylić czujność sprytnego szefa biura politycznego Bresnawicza, oraz pułkownika Kosnowa. Niestety, okazuje się to trudniejsze do zrealizowania, niż przypuszczali.