Po kilku latach Rachel postanawia podjąć pracę i zapisuje córeczkę do lokalnego przedszkola. Niedługo potem kobieta zaczyna podejrzewać, że jej dziecko jest maltretowane przez jedną z opiekunek.

Pudelka Cheri i labrador Rusty zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Miłość zaczyna łączyć także ich właścicieli.