Berlin. Wiozący do szkoły dzieci bankier odbiera połączenie z nieznanego numeru i dowiaduje się, że siedzi na bombie, która wybuchnie, gdy nie spełni poleceń tajemniczego rozmówcy.
Młoda kobieta dziedziczy zaniedbany pub i odkrywa w jego piwnicy mroczny sekret – Bagheada – zmiennokształtną istotę, która pozwala porozmawiać z utraconymi bliskimi, ale nie bez konsekwencji.