Grupa młodych filmowców, prowadzona przez początkującego producenta Alexa Romero, wyrusza na poszukiwanie lokalizacji w wiejskiej Pensylwanii. Głęboko w głębi kraju natykają się na rodzinę wilkołaków i muszą teraz przetrwać noc.
Billy jest fotografem, którego erotyczne zdjęcia balansują na granicy sztuki i pornografii. Kiedy jego dziewczyna umiera, mężczyzna zwraca na siebie uwagę detektywa.