Alex - były więzień pracuje jako pomocnik właściciela jednej z wiedeńskich agencji towarzyskich. W tajemnicy ma romans z ukraińską prostytutką Tamarą. Kilka godzin drogi stamtąd, w wiosce, w której mieszka ojciec Alexa, policjant Robert i ekspedientka Susanne wiodą sielankowe wiejskie życie, w którym brak im tylko potomstwa. W zaskakujący sposób ich losy zostają ze sobą splecione...
W pociągu do Wiednia Amerykanin spotyka piękną Francuzkę. Mimo że dziewczyna planuje kontynuować podróż, młodzi, by nie przerywać ciekawej konwersacji, decydują się na wspólną wędrówkę po stolicy Austrii.