Niesłyszący bokser Paul Callan (Tony Curtis) pada ofiarą pięknej materialistki Sonyi Bartow (Jan Sterling) oraz jej wspólnika, emerytowanego menadżera sportowego "Popa" Richardsona (Wallace Ford). Po pewnym czasie uwagę sportowca zwraca jednak wpływowa reporterka Ann Hollis (Mona Freeman). Rozpoczyna się zacięta walka o względy Paula. Mężczyzna czuje się coraz bardziej zmęczony sytuacją, w której się znalazł. Szybko się też przekonuje, że to, czego pragnie, nie da mu szczęścia.

Po śmierci brata Larry Talbot powraca do rodzinnej wioski. Podczas wizytacji cygańskiego obozu zostaje ugryziony przez wilkołaka.