Trzej funkcjonariusze policji kryminalnej szykują się na emeryturę. Jednak otrzymana przez wydział dochodzeniowy sprawa, zakłóca spokojne życie tej trójki.
W latach 90. oddział specjalny w prowincji Yunnan ryzykuje życie, walcząc z kataklizmami i handlarzami narkotyków w obronie południowo-zachodniej granicy. Żołnierze nie cofną się nawet przed wielką powodzią w pościgu za bandytami, którzy zabili ich towarzyszy broni…
Ochotnicza Armia Chin rozpoczyna ostatnią dużą bitwę w Kumsong. Żołnierze, aby dotrzeć na pole bitwy na czas, muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, walcząc nie tylko z wrogiem, ale także z ekstremalnymi warunkami.