W latach 90. oddział specjalny w prowincji Yunnan ryzykuje życie, walcząc z kataklizmami i handlarzami narkotyków w obronie południowo-zachodniej granicy. Żołnierze nie cofną się nawet przed wielką powodzią w pościgu za bandytami, którzy zabili ich towarzyszy broni…
W 1938 roku armia japońska przejęła kontrolę nad ważną linią kolejową, przez co połączenie pomiędzy północą a południem Chin stało się głównym szlakiem transportu zrabowanych zasobów, broni i amunicji wroga. Miejscowi robotnicy zakładają więc podziemny ruch oporu.