W czasach chińskiej rewolucji narasta konflikt pomiędzy Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, a rebeliantami z północnej części kraju.

Twardy i sprytny Tyler zaprzyjaźnia się z pewnym najemnikiem. Szybko okazuje się, że mężczyźni stoją po przeciwnych stronach barykady w wojnie gangów.

Jest rok 1937, japońskie bomby spadają na Szanghaj. Dwoje nieznajomych znajduje schronienie pod mostem, by przeczekać niebezpieczeństwo. W ciemnościach nie mogą nawet zobaczyć swoich twarzy, ale obiecują sobie, że spotkają się ponownie, kiedy koszmar wojny się skończy. 10 lat później w Szanghaju mieszkają blisko siebie, ale o tym nie wiedzą. Czy los da im ponownie szansę na spotkanie?