Mysz Jaone Tom i kot Mewsette mieszkają na wsi we Francji, ale Mewsette marzy o tym aby zakosztować życia w wytwornym Paryżu. Jednak zaraz po przybyciu wpada w sidła Meowrice. Jaune Tom i jego przyjaciel Robespierre wyruszają do Paryża aby go odnaleźć.

Piosenkarka i następca tronu zakochują się w sobie. Los zmusza ich jednak do rozstania na dwanaście lat.

Reporter, Homer Smith, wplątuje przypadkowo poznaną Marcię w swój plan powstrzymania nazistów przed bombardowaniem alianckich konwojów.