Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.

Diakon Frollo przygarnia zdeformowanego chłopca o imieniu Quasimodo. Po latach obaj mężczyźni zakochują się w Esmeraldzie.

Komedia kryminalna będąca pastiszem opowieści w stylu Hammeta czy Chandlera. Marzeniem głównego bohatera - Ginley'a - jest praca prywatnego detektywa. Za sprawą lekkomyślnie danego ogłoszenia zostaje wzięty za człowieka, który zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych.