Podczas wakacji w Grecji uroczy korepetytor Adam zyskuje zaufanie bogatej rodziny, by później wkraść się w ich życie. Wkrótce ujawnia się jego mroczna natura.
Kluczowe lata z życia nastoletniego Tolkiena, który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem, gdzie odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację.
Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.