W luksusowym pociągu ginie wpływowy biznesmen. Hercules Poirot podejmuje się rozwiązania zagadki i wskazania mordercy spośród trzynastu współpasażerów.
Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.